В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей растут слухи о местной русалке, давно ставшей частью городских легенд. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям Юрий Бахтин. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере работы его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что он когда-то жил в этом городе, и теперь ему снова приходится иметь дело со старыми друзьями и бывшей женой. Круг подозреваемых расширяется, затрагивая и близких Бахтину людей. Преодолевая противодействие, юридические сложности и семейные конфликты, он постепенно приближается к разгадке.
